格隆汇6月8日|彭博引述知情人士透露,腾讯拟通过发行美元和人民币离岸债券筹集约30亿美元。这批债券最快有望于周二完成定价。周一参与线上路演活动的知情人士引述公司管理层的说法称,腾讯已经从监管部门获得多达45亿美元的境外发债额度,不过本次离岸债券发行大概率不会将这一额度全部用尽。
腾讯据悉就本次融资已聘任投银团队,拟议中的美元债券涵盖10年期、20年期品种,离岸人民币债包含10年期与30年期品种。知情人士表示,本次离岸债券募集资金将主要用于包括再融资在内的一般用途。
知情人士透露,本次债券最终发行规模尚未敲定,将结合投资者认购反馈而调整。若本次发行落地,这将是腾讯自2021年以来的首次美元债券发行,同时也是公司继去年试水点心债市场后再次发行离岸人民币债券。
知情人士又称,公司管理层在路演中表示,腾讯今年有35亿美元包括贷款在内的债务面临到期,明年债务到期规模为28亿美元。






