AI算力基建浪潮下，光纤光缆行业迎来爆发式增长。光纤龙头亨通光电（600487）股价持续攀升，今日午后强势涨停，报收105.02元，正式跻身A股“百元股”阵营。该股月线实现七连阳，年内累计涨幅超324%，总市值突破2590亿元，创下历史新高。受此带动，长飞光纤、中天科技等多只光纤概念股涨停，永鼎股份、通鼎互联等个股涨幅均超5%。
驱动行业上涨的核心因素是AI算力基础设施建设需求激增。据央视财经报道，高端光纤预制棒A2类产品价格较去年初上涨近550%，上游高纯石英砂因供需紧张持续提价。光纤光缆企业订单饱满，部分企业自2025年四季度起满负荷生产，订单排产已延伸至2027年。光纤、光模块、MLCC等AI基建相关板块年内涨幅均超100%，形成新一轮造富效应。
在AI算力全产业链扩产过程中，一个长期被忽视的环节——洁净室工程，正成为制约产能扩张的关键瓶颈。台积电、美光等科技巨头近期宣布数百亿美元资本开支计划，但高端洁净室建设周期长达18-24个月，成熟工程师培养需3-5年，全球供给严重短缺。美光等厂商为缩短工期，不惜加价获取工程资源，推动洁净室工程进入“量价齐升”阶段。国信证券研报显示，洁净室工程占芯片扩产投资的20%，是AI算力全产业链扩产的刚性需求。
国投证券分析指出，洁净室建设需求与电子半导体产业资本开支高度相关。随着全球AI技术加速迭代，头部云厂商和互联网企业对算力芯片需求激增，半导体龙头持续加码先进制程研发，带动PCB洁净室建设需求全面释放。半导体及泛半导体全产业链各细分领域均呈现增长态势，为洁净室工程提供持续动力。
A股市场中，洁净室概念股表现亮眼。据统计，相关标的共6只，其中亚翔集成年内涨幅超117%领跑，太极实业、柏诚股份、圣晖集成等个股涨幅均超50%。亚翔集成近两日连续涨停，股价逼近历史高点，最新市值超300亿元。西南证券认为，华康洁净电子洁净业务已完成从0到1突破，2026年有望进入订单爆发期，公司在武汉光谷、长三角等地布局的半导体产业集群将提供强劲支撑。
银河证券指出，柏诚股份作为洁净室系统工程头部企业，累计完成中高端项目超800个，项目经验丰富。截至2026年3月31日，公司第一大股东柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司持股49.24%，前十大股东合计持股73.52%，股权结构稳定。随着AI算力基建持续推进，洁净室工程领域有望涌现更多投资机会。
需注意的是，股市投资存在风险，本文内容不构成投资建议。投资者应结合自身风险承受能力，谨慎做出投资决策。
