9月30日,紫金黄金国际(HK:02259)正式登陆港交所主板,摩根士丹利与中信证券担任联席保荐人。上市首日股价高开55%,总市值突破2918亿港元,成为当日港股市场焦点。原计划于9月29日挂牌的该公司,因受台风天气影响将上市日期顺延至次日。
此次IPO募资规模达250亿港元,其中公开发售部分获得超190倍认购,认购金额高达4800亿港元,最终定价71.59港元/股。这一募资规模使紫金黄金国际跻身今年港股第二大IPO项目,仅次于宁德时代。
作为紫金矿业旗下核心海外黄金资产整合平台,紫金黄金国际整合了除中国境内外的全部黄金矿山业务。依托母公司在低品位难采选资源开发领域的技术优势,公司已形成覆盖黄金全产业链的运营体系,业务涵盖勘探、开采、选矿、冶炼、精炼及销售等环节。
财务数据显示,2022年至2025年上半年,公司实现营业收入分别为18.18亿美元、22.62亿美元、29.9亿美元及19.97亿美元;同期母公司拥有人应占溢利达1.84亿美元、2.3亿美元、4.81亿美元及5.2亿美元,展现出稳健的增长态势。
截至上市前,紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲及非洲等黄金资源富集区持有8座矿山权益。根据弗若斯特沙利文报告,以2024年黄金储量及产量综合计算,公司分别位列全球第九及第十一位,凸显其国际竞争力。