近期，搭乘AI算力发展东风的玻璃基板概念在资本市场持续升温，千亿市值龙头京东方A因相关题材加持，短短数日便走出接近“三天两板”的强势行情，引发市场高度关注。这一热度背后，是行业技术突破与全球产业布局的双重推动。
据最新产业动态，英特尔正加速推进下一代先进封装与硅光子技术，计划建设全球首个玻璃基板量产基地。这一动作并非孤例——此前英伟达已布局光纤领域，而此次英特尔的入局，进一步印证了芯片巨头对算力基础设施的重视。与此同时，A股市场中的外资机构也展现出对玻璃基板赛道的浓厚兴趣，高盛等国际投行的持仓动向成为市场焦点。
在众多相关企业中，鸿利智汇凭借技术储备脱颖而出。作为LED半导体封装器件领域集研发、生产、销售于一体的企业，该公司已掌握基于玻璃基板的Micro LED封装技术，并与多家显示厂商完成技术对接，成功交付多款玻璃基Micro LED模组样品。今年一季度，高盛新进买入180万股，跻身其第九大流通股东。技术面上，该公司股价本周放量突破持续一年半的横盘区间，市场表现引人注目。
雷曼光电则通过多元化技术路线推动Micro LED普及。公司同时布局MIP器件、PM玻璃基板、AM玻璃基板三大无衬底应用方向，形成完整技术矩阵。股东结构显示，今年一季度三家投行跻身其前十大流通股东，其中瑞银加仓35万股至207万股，高盛虽减仓54万股但仍持有192万股，中信香港则新进买入213万股。从走势看，该公司周线本周突破两年横盘，创下近四年新高。
五方光电的玻璃晶圆深加工项目同样取得进展。目前多条尺寸晶圆量产线已建成投产，产品配套知名终端客户并持续扩产，板级产品规划也在推进中。高盛今年一季度新进买入102万股，成为其第九大流通股东。技术图形显示，该公司股价自4月以来突破长期横盘，呈现上行态势。
海目星在TGV玻璃通孔技术领域形成全链条优势。作为全球少数具备激光器自研、专用设备制造、加工工艺开发及化学蚀刻配套能力的综合服务商，该公司今年一季度获多家机构青睐。高盛小幅减仓35万股后仍持有539万股，J.P摩根新进买入170万股，瑞众人寿、社保基金四一八组合及17052组合也首次进入前十大流通股东名单。该公司流通市值达168亿元，在相关概念股中规模居前。
