AI应用的加速落地，正让DRAM市场持续处于供不应求的状态。长鑫科技披露的机构调研信息显示，2026年四季度，公司依旧不断接到服务器客户的强劲订单，存储芯片供应紧张的格局未见松动，当季营收有望延续增长势头。
从业务板块来看，企业级市场表现亮眼。AI服务器需求持续高涨，带动DDR5等高端规格、高附加值的存储产品持续紧俏，传统服务器需求亦保持稳健。该公司表示，基于客户给出的确定性订单，对企业级业务的持续增长持乐观态度。
消费级市场的境况则相对复杂。短期之内，宏观环境叠加成本因素对整体需求形成压制，但AI终端普及所带来的内存增量空间受到公司看好。今年，长鑫科技在高端消费级市场的份额稳步抬升，产品布局精准对准具备端侧AI潜力的新兴细分领域，意欲将其培育为拉动需求增长的关键引擎。
与此同时，在第八届IC企业家大会上，长鑫科技副总裁骆晓东以《算力分层时代探索DRAM产品新边界》为题发表演讲，就存储产业的演进方向给出了更为系统的判断。
他援引行业预测数据称，2024年至2031年，全球AI算力年均增速将高达96.1%；2026年至2030年，DRAM年均需求增速预计达到21%。不过，AI驱动之下，各细分赛道的需求扩张节奏并不一致，“服务器赛道增速领跑，成为存储增长的核心主力”。
具体而言，服务器市场的复合年增长率约为29%；在智能驾驶渗透率不断提升的带动下，汽车市场复合年增长率可达30%；相较之下，手机市场的增长步伐平缓许多，复合年增长率约为6%。
骆晓东分析称，内存需求的分层分化，实际上为技术创新开辟了多元路径，适配不同场景的差异化存储方案中蕴藏着弯道超车的机遇。他进一步表示，智能体AI将持续推高平台CPU的核心密度与算力水平，系统内存的容量和带宽也将随之大幅扩张。
二级市场上，11月12日，长鑫科技股价报收40.97元/股，最新市值达2.8万亿元。
