周一，A股市场科技板块迎来显著反弹，HBM概念、存储芯片、光通信等细分领域表现强劲，大普微-UW、同有科技、万润科技等多只个股涨停，成为市场焦点。与此同时，千亿级存储龙头兆易创新早盘一度冲击涨停，虽未封板，但股价仍创下近六年新高，引发投资者广泛关注。
资深市场人士彭祖在近期分析中指出，当前市场环境下，AI产业链仍是核心投资方向，尤其是国产算力和半导体设备领域，存在显著的主升浪机会。他强调，存储板块虽已上涨，但估值仍处于合理区间，具备长期配置价值。彭祖每周日发布前瞻性观点，并在周一、周三通过视频与投资者互动，解答抄底策略和个股选择问题。
兆易创新作为牛散葛卫东的长期重仓股，二季度以来表现亮眼。截至今年一季度末，葛卫东持有该公司1626.16万股，持仓市值达38.72亿元。若未减持，当前持仓市值已飙升至约65.05亿元，浮盈超过26亿元。与葛卫东关联的王萍也连续三个报告期重仓兆易创新，若未减持，浮盈同样超过10亿元。
存储行业的景气度持续攀升，多家公司业绩爆发。长鑫科技作为中国DRAM龙头制造商，近日更新招股书显示，其2026年一季度实现营业收入约508亿元，同比增长719.09%；归母净利润约247.62亿元，同比扭亏为盈。公司预计上半年营收将达1100亿至1200亿元，净利润660亿至750亿元，业绩增长势头强劲。
长鑫科技在招股书中透露，此次拟募资295亿元，主要用于晶圆产线改造、DRAM技术升级和前瞻技术研发。公司目前是中国规模最大、技术最先进的DRAM研发设计制造一体化企业，按产能和出货量统计，已跃居全球第四。随着AI算力需求增长和全球DRAM供不应求，公司有望持续受益行业红利。
国产存储企业的高端化进程正在加速。技术层面，DDR5内存芯片已切入主流服务器供应链，实现与国际主流接轨；产业层面，从存储介质到系统，国内已实现全链条自主突破；市场层面，AI算力、数据中心和智能终端对高端存储产品的需求持续旺盛。这些因素共同推动国产存储企业从跟随者向并跑者转变。
多家存储概念股一季度业绩超预期。德明利今年一季度实现归母净利润33.46亿元，较去年全年增长近4倍；同有科技、佰维存储等公司一季度净利润也显著超过去年全年。德明利董事长李虎分析，行业供需偏紧、供应链管理优势和涨价周期是业绩增长的核心原因，预计高景气态势将持续。
